产品介绍

近年来,我国保险业持续快速发展,市场组织不断完善,保费收入稳步增长,保险业在金融体系乃至整个国民经济中发挥着越来越重要的作用,随着国人对保险越来越多的了解和认识,原先那种粗放的经营方式已不能适应现有国内的保险市场,保险业正面临着转型。

现代保险业对于IT信息化技术有着很强的依赖性。随着移动互联网和智能终端技术的快速发展,一种新型的电子销售模式正在保险行业中出现并正在普及。耸智科技寿险移动展业一体化云平台 顺应而生,以销售支持、客户服务为业务导向,通过手机 APPPAD APP、微信企业号、微信服务号进行移动全终端支持,最终完成对保险公司个险、银保、团险、网销、续收等进行全渠道覆盖的目标。

销售支持类模块

销售活动

移动投保

  • 移动建议书

    产品配置化+内置规则引擎,无需依赖核心,系统可完全独立。
    包含:建议书产品列表、建议书产品彩页、产品条款、利益测算、利益演示、建议书转投保、建议书分享、我的建议书、建议书统计功能

  • 客户管理

    包含:准客户管理+承保客户管理+客户管家+客户转化率统计+团队管理

  • 业绩管理

    个人业绩管理+团队业绩管理
    包含:业绩查询、预警考核、竞赛排名、个人荣誉

  • 培训管理

    包含:保险资讯、云课堂(趣味考试系统)、云微课(视频直播、点播互动式培训)、培训支持(外训+沙龙)

客户服务类模块
  • 客户服务
  • 保全服务

    目前已覆盖25项保全项:续期交费信息变更、退保、部分领取、追加保费、通知书寄送方式变更、生存金领取、保单挂失、取消自动续保、自垫选择权变更、借款清偿、自垫清偿、生存金自动转账授权、保单复效、红利领取、红利领取方式变更、减保、保单补发、挂失解除、身故受益人变更、保障档次变更、保证续保、续期交费方式变更、新增万能账户、投保人基本资料变更、被保险人基本资料变更。

  • 理赔服务

    一站式理赔服务:快速报案+理赔进度查询+理赔申请。

  • 保单服务

    包含:保单查询(保单基本信息查询+交费信息查询+保全查询+红利查询+生存金查询+万能险账户价值查询+单证通知书查询)、保单验真、保单下载

  • 营销活动

    为保险公司量身提供一系列获客营销活动,目前已有:邀请函、赠险活动、在线抽奖、节日专题活动、有奖问卷调研等。